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Nos conseillers en gestion privée élaborent avec vous la stratégie qui répond précisément à vos objectifs patrimoniaux (valoriser votre épargne, obtenir des revenus complémentaires, préparer votre retraite…). Pour mettre en œuvre ces solutions, nous tenons compte de votre situation personnelle, professionnelle, fiscale ainsi que de votre horizon de placement et de votre profil d’investisseur.
Comme tout conseiller en gestion de patrimoine indépendant, nous mettons à votre disposition une gamme étendue en « architecture ouverte » afin de vous donner accès à un large choix de solutions d’épargne, qu’elles soient gérées par Sofidy ou par des partenaires que nous considérons sérieux et éthiques. Notre rôle chez Sofidy Gestion Privée est de vous sélectionner les meilleures solutions en accord avec nos valeurs et nos principes : Une gamme diversifiée de solutions et de services personnalisés pour apporter les réponses les plus adaptées à votre situation.
Parce que pour épargner il faut avoir confiance, nos conseillers prendront le temps de vous expliquer comment fonctionne chaque produit. Ils seront transparents sur les risques, le rendement, les frais de souscription, la fiscalité, le mode opératoire. Surtout, ils seront toujours disponibles pour vous accompagner, trouver la solution qui vous correspond ou répondre à vos interrogations.
Bien identifier vos besoins pour vous apporter des solutions cohérentes et sur-mesure.
et vous aider à anticiper le plus tôt possible la baisse future et probable de vos revenus.
en identifiant des solutions pertinentes et performantes qui associent investissements de qualité et fiscalité adaptée.
pour faciliter la transmission de votre patrimoine à vos proches.
grâce à des solutions cohérentes sélectionnées pour compléter vos revenus professionnels ou votre retraite.
avec des solutions d’épargne de diversification en architecture ouverte et en adéquation avec votre profil d’épargnant.
La volatilité des marchés financiers, associée à la forte baisse des taux de ces dernières années rendent d’autres classes d’actifs financiers attractifs. Nous adoptons une approche d’investissement globale pour construire et développer votre patrimoine en toute sécurité.
Plus que vos actifs, vous nous confiez votre futur
Plus que vos actifs, vous nous confiez votre futur.
Dès votre premier contact avec notre équipe, un conseiller en gestion privée vous est dédié au sein de la direction en charge de votre région. Il sera votre interlocuteur privilégié pour élaborer avec vous la meilleure stratégie patrimoniale et rester attentif à l’évolution de vos besoins tout au long de la vie de vos placements.
Nos solutions accompagnent les particuliers exigeants mais aussi les professionnels et les entreprises et pour répondre à tous les objectifs patrimoniaux.
Quand votre patrimoine soulève des questions et nécessite des analyses spécifiques, nous sollicitons l’avis d’experts partenaires sélectionnés avec la plus extrême exigence et en toute objectivité (compagnies d’assurances, sociétés de gestion, établissements financiers…) pour vous donner accès à des solutions cohérentes et complémentaires en gestion privée.
